Penny est chargée de conseiller les membres dans la planification et la gestion de leur patrimoine financier en utilisant prioritairement les produits et services Desjardins. Elle s´assure d´une gestion saine et prudente du risque en conformité avec les normes et pratiques en vigueur pour l´ensemble du portefeuille sous sa responsabilité.

Sa grande expérience dans son milieu et son dévouement envers son travail lui permettent à tout coup de proposer des solutions d´épargne adaptées aux besoins grandissants de ses membres.

Benoît Claudel

Conseiller en investissement et retraite
Spécialisé en épargne et placement
Marché des particuliers

Représentant en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers Inc.

Formation et expérience >>

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T. 514 223.2696
Adjoint(e) : Raphaëlle Eche

Formation

Titre de Planificateur Financier du Québec (IQPF)

Certificat en planification financière

Bac en Administration

Formation continue en services financiers

Expérience professionnelle

À la caisse depuis 2010

Plus de 7 ans d'expérience en services financiers auprès de différentes institutions financières incluant le Mouvement Desjardins

Responsabilités

Benoît est chargé de conseiller les membres dans la planification et la gestion de leur patrimoine financier en utilisant prioritairement les produits et services Desjardins. Il s´assure d´une gestion saine et prudente du risque en conformité avec les normes et pratiques en vigueur pour l´ensemble du portefeuille sous sa responsabilité.

Sa grande expérience et son dévouement envers son travail lui permettent à tout coup de proposer des solutions d´épargne adaptées aux besoins grandissants de ses membres.

Raphaëlle Eche

Agente en services financiers
Spécialisée en épargne et placements

Formation et expérience >>

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T. 514.223.2696

Formation

Baccalauréat en en sciences de la gestion, concentration en économie.

Expérience professionnelle

Dans le domaine des services financiers depuis 2007

Responsabilités

Raphaëlle réalise des activités cléricales permettant de finaliser et de soutenir la prestation de services en épargne et placements, telles la codification et l'intégration de différentes données, la constitution et le maintien à jour des différents dossiers des membres.

Elle assure également un suivi opérationnel des rencontres avec les membres et effectue, en mode courtoisie, l’ouverture de leurs comptes